英伟达股价“飘在云端”:静态市盈率高达220倍高成长预期能否实现?
继去年大跌之后,今年科技巨头的表现却截然相反,在人工智能(AI)热潮的推动下普遍出现了大幅反弹。但要论及今年的最大赢家,应当非英伟达(Nvidia)莫属。
在人工智能芯片和软件领域,英伟达十多年来一直处于领先地位,而如今整个硅谷都在觊觎它。受此推动,英伟达的股价今年上涨超185%,超过了标准普尔500指数的所有其他成份股公司。该指数成份股中,涨幅第二大的是Facebook的母公司Meta,该股今年迄今上涨了141%。
英伟达目前的市值超过1万亿美元,成为了美国市值第五大公司,仅次于科技巨头亚马逊、苹果、微软和谷歌母公司Alphabet。
可以这么说,目前大多数AI模型都依赖于英伟达的图形处理单元(GPU)来运行。它们被广泛认为是训练人工智能模型的最佳芯片。英伟达的财务预测表明,外界需求是无止境的。
“长话短说,他们拥有最好的GPU,而且现在就拥有(这种芯片)。”美国投行Piper Sandler分析师Harsh Kumar说,“我们建议买入该股。”
尽管英伟达拥有如此强劲的增长势头和看似永不满足的需求,但现有股价已计入了一系列关于未来增长的假设,包括未来几个季度销售额将翻一番,本财年净利润将增长近三倍。
一些投资者称该股的定价是完美的。基于过去12个月的公司业绩,英伟达目前的市盈率为220倍,即使与以高估值着称的科技公司相比,这一市盈率也高得惊人。
如果英伟达能够达到分析师的预期,那么与科技行业的大多数公司相比,目前的价格看起来仍然很高,但看起来更为合理。FactSet的数据显示,未来12个月,英伟达的市盈率为42倍,而亚马逊为51倍,特斯拉为58倍。
根据Refinitiv的数据,英伟达本月晚些时候将公布财报,分析师预计其季度收入将达到110.8亿美元,较上年同期增长65%。这一数字略高于英伟达约110亿美元的官方预期。
投资者押注,在本季度和下个季度之后,英伟达不仅能够在相当长一段时间内驾驭人工智能浪潮,而且还将在来自谷歌和AMD日益激烈的竞争中脱颖而出,还能避免出现任何重大的供应问题。
不过,值得注意的是,任何一只股票都有涨得过高过快的风险。上周,英伟达股价下跌9%,而纳斯达克指数下跌1.9%。而事实上,市场上也并没有出现什么坏消息,这是英伟达股价自去年9月以来的最大单周跌幅。
WisdomTree分析师Christopher Gannatti在一篇文章中写道:作为投资者,我们不得不开始怀疑,英伟达现有和潜在的利好因素所带来的兴奋,是否已经反映在这一股价表现中。投资者的高期望是企业最难克服的障碍之一。
不过,随着英伟达估值的增长,该公司已采取一些措施确保其领先地位,例如投资一些有发展潜质的初创公司。英伟达成为了风险投资领域的重量级初创企业投资者,明确将重点放在支持使用人工智能模型的公司上。
Pitchbook的数据显示,到目前为止,英伟达在2023年至少投资了12家初创公司,其中包括一些最知名的人工智能公司。例如,制作人工智能视频编辑器的Runway,由DeepMind前创始人创立的Inflection AI,以及销售英伟达GPU访问权的云提供商CoreWeave。
这些投资可能会给英伟达带来一批不断增长的客户,这些客户不仅可以推动英伟达的销售,还可以为其GPU提供更多样化的客户群体。
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