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智通财经APP获悉,摩根士丹利分析师Brian Nowak在一份报告中重申了对亚马逊的看涨前景。尽管他对其国际零售业务持谨慎态度,但仍给予该股150美元的目标价,维持“增持”评级。他还强调,亚马逊仍然是高盛的首选股。
2023年市场对亚马逊的关注焦点之一是其AWS业务增长放缓。Nowak认为,随着时间的推移,这个问题将会逐渐解决。预计AWS的营收将在2023年第二季度末、第三季度初触底,仅实现中个位数同比增长,但会在第四季度恢复一定程度的强劲增长。他指出,AWS的积压订单继续稳步增长,增强了他对该股的信心。
Nowak表示,展望2024年,预计亚马逊的AWS营收将同比增长约19%。与此同时,这家科技巨头对云业务的资本支出可能会保持谨慎,就像它已经取消登月计划和零售扩张一样。
在零售方面,该分析师预计,随着每单位的履行和运输成本继续下降,市场将更加关注该公司的利润。他预测效率的提高将有助于推动亚马逊的北美零售业务在2023年底前达到4%的息税前利润率。
Nowak总结道:“在零售业务息税前利润持续改善的推动下,该公司的息税前利润将获得有意义的向上修正。”
然而,他也指出了亚马逊国际零售业务发展的一些不确定性。他警告称,美国以外许多市场面临更严重的宏观经济疲软,并且进入利润率较低的新兴市场的行动可能会对业绩造成压力。
Nowak表示:“我们认为,亚马逊要提高国际零售业务的息税前利润,英国、德国和日本的宏观经济需要改善(希望在2023年至2024年实现)。同时,该公司在新兴市场的业务需要增长并扩大规模以摆脱损失(需要时间)。”
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