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　　近日【光伏资讯】微信公众号（PV-info）了解到，2022年12月29日，上交所网站显示，三只公募REITs申报，其中两只为新能源项目，这也是首批申报的新能源REITs项目。

　　其中，作为全国首单光伏公募REITs，中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金发起人为京能国际能源发展（北京）有限公司、联合光伏（常州）投资集团有限公司，基金管理人为中航基金，专项计划管理人为中航证券，财务顾问为招商证券。

　　中航基金募集资金（金额以实际发行时募集资金为准），其中原始权益人之一的京能国际能源发展（北京）有限公司（简称“京能发展（北京）”）认购 51%基金份额。

　　中航基金将公募基金的募集资金扣除基金预留的必要费用（即“基金预留费用”）后 100%认购资产支持证券全部份额，中航证券完成资产支持专项计划的设立。

　　专项计划扣除预留的必要费用（即“专项计划预留费用”）后，向江山永宸发放股东借款全部用于偿还国银金融租赁股份有限公司（简称“国银租赁”）对江山永宸的存量融资，向湖北晶泰发放股东借款全部用于偿还联合光伏（常州）投资集团有限公司（简称“联合光伏（常州）”）对湖北晶泰的股东借款及应付联合光伏（常州）的股东分红款。两个项目公司合计股东借款总额为 83,312.00 万元。

　　专项计划扣除预留的必要费用及向项目公司发放完毕股东借款后，剩余资金全部向江山永宸股东京能发展（北京）及湖北晶泰股东联合光伏（常州）支付股权转让对价款。

　　专项计划设立时，原始权益人联合光伏（常州）和京能发展（北京）将于交割日或交割日前，完成项目公司的交割股东名册、出资证明书及公司章程的移交。另外，原始权益人配合专项计划进行股权转让工商变更登记。

　　本基金初始募集资金在扣除预留费用后拟全部用于认购资产支持证券，通过资产支持证券持有项目公司全部股权，并通过项目公司取得基础设施项目完全所有权、经营权利。

　　通过上述投资结构，本基金初始投资的基础设施项目为京能光伏项目，具体包括榆林光伏项目、晶泰光伏项目。

　　榆林光伏项目资产范围，包括用于光伏发电的多晶硅电池组件、升压站等建筑物及其占地范围的用地、设施设备等。根据榆林光伏项目的投资立项备案文件和江山永宸相关文件，榆林光伏项目总装机容量 300 兆瓦，主要建设内容包括安装单个容量为 250 瓦的多晶硅电池组件 132 万块及其支架，35 千伏箱式升压变300 台，500 千瓦的并网逆变器 600 台，敷设电力、控制、通讯电缆，以及发电设备基础、综合办公楼、配电室、电缆等工程。此外，江山永宸（1）持有榆林江山永宸榆阳 300MWp 光伏发电项目资产110kV 送出线kV 送出线）与榆林隆源光伏电力有限公司（简称“榆林隆源”）共有乌素升压站（330kV 变电站）和对应的 330kV送出线路工程。经江山永宸、榆林隆源双方书面确认，江山永宸持有该等资产 3/8的份额（简称“乌素站工程份额”）。根据江山永宸提供的两份《资产转让协议》（编号分别为“SPHT-2021-H-00187”“SPHT-2021-H-00188”）、《资产转让协议之补充协议》（编号分别为“SPHT-2022-H-00025”“SPHT-2022-H-00024”）及相关文件，江山永宸已将陕西 110kV 送出线路及乌素站工程份额划转至京能发展（北京），不作为本项目的底层基础设施项目。

　　晶泰光伏项目资产范围，包括用于光伏发电的多晶硅电池组件、升压站等建筑物及其占地范围的用地、设施设备等。根据晶泰光伏项目的投资立项备案文件和湖北晶泰出具的《承诺及声明函》，晶泰光伏项目，包括湖北晶星科技股份有限公司地面 70MW 太阳能光伏发电项目（简称“晶泰光伏一期项目”）及湖北晶星公司随州高新区淅河二期 30MWp 光伏电站项目（简称“晶泰光伏二期项目”）。

　　晶泰光伏一期项目主要建设内容包括 70MW 太阳能光伏发电组件铺设、逆变器安装及电网接入等配套工程建设；包括一座 110kV 升压站，以及发电设备基础、综合办公楼、配电室等工程。晶泰光伏二期项目主要建设内容包括 30MWp 太阳能光伏发电组件、逆变器的安装及电网接入等配套工程建设；晶泰光伏一期项目与晶泰光伏二期项目共用一个升压站并网。

　　此外，湖北晶泰持有湖北齐星淅河光伏电站 110kV 上网线kV 送出线路”），工程建设规模为：新建 110kV 线kV出线 个。根据湖北晶泰提供的《资产转让协议》（编号为“SPHT-2021-H-00186”）、《资产转让协议之补充协议》（编号为“SPHT-2022-00026”）及其相关文件，湖北晶泰已将湖北 110kV 送出线路划转至联合光伏（常州），不作为本项目的底层基础设施项目。

　　经收益法评估，榆林市江山永宸新能源有限公司持有的基础设施项目账面价值为 174,220.46 万元，评估价值为 219,000.00 万元，增值额为 44,779.54 万元，评估增值率为 25.70%。

　　经收益法评估，湖北晶泰光伏电力有限公司基础设施项目账面价值为51,632.97 万元，评估价值为 57,800.00 万元，增值额为 6,167.03 万元评估增值率为 11.94%。

　　2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，项目公司汇总合并口径营业收入分别为 3.89 亿元、4.35 亿元、4.11 亿元和 2.23 亿元，主要为电力销售收入。其中，湖北晶泰报告期收入基本稳定；江山永宸 2020 年得益于限电减少，上网电量提升，营业收入较 2019 年有较大增幅，2021 年因配合 330kV 线路停电检修预试和天气原因，较 2020 年应收收入有所降低，2022 年 1-6 月电力销售正常。

　　2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，项目公司汇总合并口径营业成本分别为 1.36 亿元、1.42 亿元、1.38 亿元和 0.70 亿元，均为电力销售成本，主要包括运维分包费用、土地租赁费用、光伏发电设备折旧费用等，报告期内相对稳定。

　　2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，两个项目公司汇总合并口径现金流量情况如下：

　　2016 年 6 月 20 日，北京联合荣邦新能源科技有限公司在北京市工商行政管理局注册成立，注册资本为 500 万元人民币，由丝绸之路新能源（常州）有限公司 100%出资。2022 年 8 月 12 日，北京联合荣邦领取了新的营业执照（营业执照注册号：），对于公司注册资本做出调整，注册资本为 600,000 万元，公司正式更名为京能国际能源发展（北京）有限公司。

　　截至 2022 年 9 月 30 日，京能发展（北京）注册资本为 600,000 万元人民币，北京能源国际投资有限公司持有公司 99.92%的股权，为公司控股股东，丝绸之路新能源（常州）有限公司持有公司 0.08%股权。京能国际间接持有北京能源国际投资有限公司与丝绸之路新能源（常州）有限公司 100%股权，为京能发展（北京）的实际控制人。

　　2012 年 6 月 12 日，中利腾晖光伏科技有限公司出资设立中利腾晖光伏常州有限公司，设立时注册资本为人民币 1,000.00 万元。2013 年 12 月 1 日，中利腾晖光伏常州有限公司由中利腾晖光伏常州有限公司更名为联合光伏（常州）投资有限公司，并新增注册资本 10 亿港币，变更后的注册资本为 101,228.109 万港币。

　　2018 年 9 月 20 日，根据《常州市武进区市场监督管理局外商投资公司准予变更登记受理通知书》（（04830046）外商投资公司变更登记[2018]第 09200001号）批准，公司名称由联合光伏（常州）投资有限公司变更为联合光伏（常州）投资集团有限公司。

　　截至 2022 年 9 月 30 日，联合光伏（常州）注册资本为 809,174.12 万元人民币，其中北京能源国际投资有限公司认缴出资 456,814.40 万元，持股比例为56.46%；联合光伏（深圳）有限公司认缴出资 114,203.60 万元，持股比例为 14.11%；工银金融资产投资有限公司认缴出资238,156.12 万元，持股比例为 29.43%。其中，工银金融资产投资有限公司已全部实缴，北京能源国际投资有限公司和联合光伏（深圳）有限公司分别实缴 432,429.15 万元和 99,558.28 万元。公司控股股东为北京能源国际投资有限公司，京能国际间接持有联合光伏（常州）70.57%股权，为公司实际控制人。

　　张为先生，不动产投资部副总经理，1983 年 12 月生，中国国籍，中共党员，经济学硕士，毕业于中央财经大学精算学专业，具有五年以上基础设施项目投资管理经验。曾供职于中国投融资担保股份有限公司、渤海银行股份有限公司总行、中融（北京）资产管理有限公司、中裕睿信（北京）资产管理有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。2021 年 6 月至 2022 年 12 月，担任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金经理，于 2022 年 12 月 17 日起不再担任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金经理。现拟担任中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金经理。

　　褚西舒女士，不动产投资部总监，1990 年 04 月出生，中国国籍，理学硕士学位，毕业于英国南安普顿大学可持续能源技术专业，电力工程学士学位，毕业于英国南安普顿大学，美国 PMP 项目管理专业人士资格认证，中级电力工程师（发电），具有八年以上风电、光伏、水电等新能源基础设施项目投资运营管理与技术咨询经验。曾供职于英国伍德集团峰能斯格尔（北京）可再生能源科技有限公司、法燃晟电（上海）新能源科技有限公司、法能（中国）能源技术有限公司、中瑞恒丰（上海）新能源发展有限公司。现供职于中航基金管理有限公司，拟担任中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金经理。

　　侯明博先生，不动产投资部总监助理，特许金融分析师，1986 年 06 月生，中国国籍，文学硕士，毕业于香港大学运输政策与规划专业，具有五年以上基础设施项目（仓储物流、园区、港口码头）运营管理经验。曾供职于现代货箱码头有限公司、商船三井（亚洲）有限公司、上海同福硅晶有限公司。现供职于中航基金管理有限公司，拟担任中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金经理。