为什么说三季报是赛道股重要窗口?
财通证券等表示,三季报是较好评估公司基本面和业绩窗口期,也是投资者展望 2023年,标的是否具备估值切换,哪些赛道更加景气的重要窗口。
具体来看,锂电池龙头股宁德时代三季度净利润预计创单季度盈利最高纪录,前三季度净利润预计超过去年全年净利,另一龙头亿纬锂能预计第三季度归母净利润10.82亿-12.98亿元,同比增长50%-80%,因“主业电池业务发展良好”。
5G方面,剑桥科技公布了三季报,称公司在数通与电信高速光模块、无线G小基站和电信宽带接入等各方面都取得了显著的增长,三季度归母净利润同比大增81.9%,公司开盘一字涨停,受其带动,同属于5G板块中的国脉科技二连板,兴瑞科技、祥鑫科技等涨停。
钠离子电池方面,美联新材预计前三季度净利润同比增长1354%-1607%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大。受此驱动,公司股价早盘涨超11%,并带动维科技术涨停,华阳股份、传艺科技拉升。
此外,手机产业链中石科技、纺织服装机械泰坦股份、新能源汽车均胜电子等均因三季报超预期而涨停。
根据《上市公司信息披露管理办法》,上市公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的,应当及时进行业绩预告,其中10月15日前深市主板三季报预告有条件强制披露,所有上市公司将在10月末前公布三季报。
截至10月11日,沪深两市共计有141只个股发布了三季报的业绩预告,除新股外有120只个股预告净利润同比增速上限为正值,其中有41只个股的增速高于100%。
财通证券指出,三季报将是高盈利成长的试金石,低估值蓝筹的压舱石,由于 4-6 月份疫情等特殊原因,投资者对于短期业绩的不达预期,给予较高容忍度。三季报临近,是较好评估公司基本面和业绩窗口期,也是投资者展望 2023年,标的是否具备估值切换,哪些赛道更加景气的重要窗口。
整体来看,10月份行情将围绕低估值蓝筹政策催化,高盈利成长超预期业绩方向进攻。市场风格也将在急速调整后,迎来又一次再平衡的过程。
财通证券认为,结合三季报,可关注 2023 年估值性价比合理的新能源赛道、自主可控的半导体、信创、数字经济等方向,低估值蓝筹关注地产链、城商行、白酒、医药等细分赛道。
山西证券指出,10月下旬即将迎来三季报集中披露期,在当前消费复苏态势较弱的市场环境下,应关注有一定抗风险能力、业绩确定性较强的优质龙头个股,包括美妆、珠宝消费、超市企业等。
国泰君安也表示,随着销量的持续改善、原材料成本的逐步回落,叠加2021年三季度的低基数,2022年三季度新能源车产业链将进入销量和业绩的双击,三季报行情逐步开启。短期交易的重心就是三季度高增长的标的,主要集中在电动化、智能化和国产替代三个方向。
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