首家“H+科创板”生物医药企业中签率出炉 昊海生科网上发行最终

　　10月21日晚间，首家“H+科创板”生物医药企业上海昊海生物科技股份有限公司(下称“昊海生科”， 股票代码“688366”)发布首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告。公告显示，本次网上发行有效申购户数为3,421,947户，有效申购股数为14,819,358,500股，网上发行初步中签率为 0.03098650%。

　　由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,227.21 倍，超过100倍，昊海生科及保荐机构(主承销商)瑞银证券决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将1,535,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为9,220,581股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.08%，占本次发行总数量的51.80%;网上最终发行数量为6,127,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的39.92%，占本次发行总数量的34.42%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04134457%。

　　根据公开信息整理，在已受理和已挂牌科创板医药企业中，昊海生科2018年营业收入及利润均排名第一。

　　作为首家“H+科创板”生物医药企业，昊海生科此次发行也是科创板市场首单国际投行以跟投方式参与战略配售。作为《外商投资证券公司管理办法》发布实施后证监会核准的首家外资控股证券公司,昊海生科的保荐机构瑞银证券也成为首家参与科创板IPO战略配售的国际投行。

　　资料显示，昊海生科是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械及药品研发、生产和销售的科技创新型企业，一直专注于医用生物材料市场中四个快速增长的细分领域，目前覆盖眼科、医美、骨科、外科。依托科技创新与市场营销一体化的高效管理，昊海生科已发展成为中国医用生物材料领域的领军公司。

　　根据昊海生科公布的财务数据，2016年至2018年，昊海生科营业收入分别为8.61亿元、13.54亿元和15.58亿元，年复合增长率达34.5%;毛利率分别为83.50%、78.75%和78.51%。同期，归母净利润分别为3.05亿元、3.72亿元和4.15亿元，归母净利率分别为35.4%、27.5%和26.6%，近三年经营业绩保持稳步增长态势。

　　昊海生科本次发行价格为89.23元/股，发行数量不超过1780.00万股人民币普通股，预计募集资金约15.88亿元，扣除发行费用后，预计募资净额约15.29亿元。昊海生科此次IPO拟募资主要用于“上海昊海生科国际医药研发及产业化项目”建设，计划在该生产基地进一步加强新产品的研发并扩充公司目前医用透明质酸钠系列、医用几丁糖系列、外用重组人表皮生长因子等产品的产能，满足日益增长的市场需求。